城市NOA的「1到N」是智驾行业幸存者的唯一筹码

　　2025年，经过新一轮的淘汰赛，退场名单上又多了数家公司——毫末智行、纵目科技、中智行、大卓智能，禾多科技……

　　技术的迭代需要时间，市场却不会一直停在窗口期。城市NOA的市场份额和技术壁垒，在现阶段已经成了牌桌现存玩家的关键筹码。

　　根据近日发布的《2025中国智能驾驶行业趋势白皮书》（以下简称《白皮书》），2025年前三季度，城区NOA功能在中国乘用车市场的前装标配渗透率已达约7. 01%，预计年底将突破10%的关键门槛。

　　其中，第三方城市NOA市场高度集中在Momenta、元戎启行、华为HI模式三家头部玩家之间：

　　从2025年10月单月的数据来看，元戎启行的城市NOA搭载量约3万-3.5 万台，市场份额约38%，跻身第一，与Momenta 并列；华为HI搭载量约1.5 万至2.5 万台，市场份额约24%。

　　但在增长倍数方面，元戎启行以2.7倍的增速居于前列，高于华为HI的1.6倍和momenta的1.0倍。这一增速差异，进一步凸显出城市NOA在现阶段不仅是市场份额的争夺焦点，更是衡量企业量产交付与市场响应能力的关键标尺。

　　「城市NOA的成功落地，是验证智能驾驶系统应对长尾场景能力的试金石。该功能正从高端车型向10万至20万元主流价位市场快速渗透，成为影响消费者购车决策的关键因素之一。」

　　《白皮书》指出，城区NOA的价值不仅在于功能本身，更在于其对行业发展的系统性牵引作用。

　　在此阶段，「领先」要拆成两层：第一层是节奏领先（短周期上量能力）；第二层是规模领先（长期基本盘），看累计份额与客户结构。

　　从2025年1-10月累计数据来看，Momenta在累计维度仍然领先，但市场并非静态。

　　量产节奏已开始分化。《白皮书》显示，以「10月装机量÷ 1-10月月均装机量」计算的增长倍数，元戎为2.7倍、Momenta为1.0倍、华为HI为1.6倍。或者说，10月这轮上量窗口里，元戎并非「恰好并列」，已经以更陡的上量斜率把领先节奏打出来。

　　当城市NOA从高端下探主流价位，本质是更苛刻的工程课题：跨车型平台化、版本稳定性、长尾问题收敛速度、数据闭环效率，都会直接影响车企放量意愿与节奏。

　　据悉，目前元戎合作的主要车型有魏牌蓝山、高山、吉利银河M9等，均为目前市场上的爆款车型，其中银河M9自2025年9月上市以来，连续3个月销量突破万辆，发布不足四个月，累计销量已近4万台。当这种工程化和交付能力得到验证，市场订单往往会呈现「滚雪球」式的增长。

　　「华元魔」的格局，代表了阶段性的最优解。但「供给侧强者」并不等同于「技术终局赢家」。

　　如今，下一代智驾的终局问题已经被摆上牌桌：车到底如何更像人一样理解世界，并在复杂、长尾、不可脚本化的真实场景中做出可靠行动。

　　《白皮书》中指出，当前，VLA路线 (以理想、小鹏、元戎启行为代表) 与世界模型路线(以华为、蔚来为代表)正并行演进，共同推动技术边界。

　　2025年8月，元戎启行发布全新一代辅助驾驶平台——DeepRoute IO 2.0，该平台搭载自研的VLA模型，首批量产车目前已经进入消费市场。

　　周光认为，对比传统端到端模型，VLA模型更擅长应对复杂路况，可谓实现了断代式突破。

　　随后，理想汽车向AD Max用户全量推送了VLA司机大模型；小鹏汽车也宣布将在3月开始推送VLA 2.0方案。

　　另一阵营(如华为ADS4.0采用的WEWA架构)则在探索世界模型路线，认为可通过纯视觉与物理状态建模达成目标，语言并非必需。

　　目前的「华元魔」均为市场强者，也均已经过工程化、交付能力等方面的验证，但它们信奉的技术方案正在此处形成岔路口。

　　另外，如果从理想主义的角度看，在「智驾平权」的口号之下，虽然街上的「小蓝灯」越来越多，但是真正的「奇点」还未到来。

　　《白皮书》预测，短期内VLA将加速落地，并与世界模型路线年，VLA路线有望主导量产市场，并通过工程优化与算力提升持续提高性能、降低成本。

　　这意味着，2026年的第三方城市NOA竞争，将更像「双指标赛」：既要规模交付与成本效率，也要体验上限与稳定性。

　　对「增量明星」元戎而言，其更明确的下一步，是把节奏优势转化为年度规模——元戎在2026年的市场目标是：突破100万辆辅助驾驶量产交付。

　　与此同时，华为凭借其全栈自研的技术体系与强大的生态协同能力，正致力于构建一个覆盖多品牌、多车型的智能驾驶平台，其目标在于确立行业广泛的技术标准与生态影响力。

　　Momenta则延续其独特的「两条腿」战略，一面通过与顶级国际车企的深度绑定，打造高端化的量产方案，另一面持续推进L4级自动驾驶的前沿探索，构建面向未来的技术纵深。

　　可以预见的是，2026年，这三家头部辅助驾驶供应商仍大概率是第三方城市NOA市场的主轴，但排位会更加频繁地波动，市场要求也更加严苛——工程能力、技术韧力，用户体验，将缺一不可。返回搜狐，查看更多